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渝水百科网 2020-07-08 450 10

巴菲特脱手自然气资产 100亿美元打响抄底“发令枪”

 

  当地时间7月5日,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway)通过官网宣布,准备收购道明尼能源公司(Dominion Energy)的自然气传输和储气资产,协议范围近100亿美元。

  对于手握凌驾1300亿美元现金的伯克希尔而言,这会是正式入场抄底的“发令枪”吗?

  扩张自然气业务版图

  伯克希尔·哈撒韦能源此次买卖业务,涉及凌驾7700英里(约合12392公里)的自然气运送线路资产和9000亿立方英尺(约合255亿立方米)的储气资产,包括道明尼能源传输公司、Questar管道公司和卡罗来纳自然气传输公司(Carolina Gas Transmission)100%的股权,以及Iroquois自然气传输体系50%的股权,别的伯克希尔还将收购海湾点液化自然气公司(Cove Point LNG)25%的股权。

  伯克希尔董事长巴菲特在声明中表示,非常自豪可以或许将云云庞大的自然气资产组合添加到伯克希尔本已强盛的能源业务中。伯克希尔能源公司将为这些资产支付40亿美元现金,并负担57亿美元的债务,道明尼则计划在本年晚些时候用约30亿美元的税后收益回购其股份。

股票配资月配  买卖业务完成后,道明尼能源预计其未来运营利润的90%未来自公用事业公司,这些公司为弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、俄亥俄州和犹他州等州的700多万客户提供能源。由于出售资产和精简运营,道明尼2020年的运营利润为每股3.37美元至3.63美元,此前的预期为每股4.25美元至4.60美元,公司还计划将前三季度每股94美分的股息减少至第四序度的每股63美分。

股票配资月配  收购道明尼能源将大大扩充伯克希尔在自然气业务中的版图。完成上述买卖业务后,伯克希尔-哈撒韦能源公司将负担美国州际自然气运送量的18%,远高于目前的8%。根据要求,这笔买卖业务还需要得到羁系部门的批准,预计将在本年第四序度完成。

  手握巨额现金终于脱手

  在本年5月的年度股东大会上,巴菲特透露,随着金融市场的暴跌,伯克希尔已经积累了创纪录的1370亿美元现金储备,只管股市陷入了严重的低迷,但他并没有看到几多买卖业务的时机。“我们没有做任何事情,由于我们看不到任何有吸引力的地方。”巴菲特说。

  伯克希尔已经连续四年没有举行重大收购,最近一笔买卖业务是2015年以320亿美元收购飞机零部件以及能源生产装备制造商精密铸件公司(Precision Castparts)。客岁11月,美国珠宝商蒂芙尼接到法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)的收购要约,随后这家珠宝巨头还约请巴菲特举行出价,但“股神”终极拒绝了收购提议。

  此次因新冠肺炎疫情导致的危急,原本对巴菲特而言是一个时机,2008年金融危急期间,伯克希尔举行了多笔收益颇丰的战略投资,其中包括对高盛、美银和通用电气的大额注资,以及对哈雷戴维森、蒂芙尼和USG等公司的小额入股。在全部这些案例中,都是这些公司与伯克希尔接洽,这也是巴菲特长期以来的做法,即等候卖家报价,而不是自动探求。

  然而在这次危急中,卖家没有列队“登门”,由于美联储实时采取了救市行动,在近期全球流动性泛滥的大配景下,似乎很难找到太多合适的标的。美国汇盛金融首席经济学家、纽约大学教授陈凯丰上月在接受第一财经记者采访时说,他信赖伯克希尔的并购实验照旧在做的,更多的是在等候时机,可能年内就会有消息。

股票配资月配  也许没有人能想到买卖业务会来得云云迅速,此前巴菲特在股东信中给出了收购目标的三个尺度:起首,净有形资本必须取得良好回报;其次,必须由能干而诚实的管理者管理;末了,必须代价合理。继客岁投资西方石油后,如今因新冠肺炎疫情陷入困境的油气行业再次成为伯克希尔的目标。

  巴菲特潜在“交班人”手笔?

股票配资月配  由于客岁冬季相对温暖,外加新冠肺炎疫情暴发令全球自然气需求降落,欧洲和亚洲自然气库存居于高位,北美地域自然气代价近几个月始终徘徊于近25年低位四周。行业数据显示,美国有凌驾70船原定于6月和7月交货的LNG订单被取消,原定于8月份交货的LNG订单已经被取消了40船以上。

  上周页岩油气行业先锋切萨皮克能源宣布停业,成为行业困境的缩影。油服公司贝克休斯数据显示,7月3日当周美国活跃钻井平台数目再创2009年以来新低,其中自然气钻井平台为76台,客岁同期为174台。

  能源业务一直是伯克希尔的紧张收入来源,伯克希尔一季报显示,旗下97家企业的季度业绩体现好于预期,运营利润为58.71亿美元,好于客岁同期55.55亿美元,其中BNSF铁路公司和伯克希尔-哈撒韦能源正是伯克希尔-哈撒韦公司非保险业务中的业绩领头羊。

  公然信息显示,伯克希尔-哈撒韦能源公司拥有MidAmerican Energy、NV Energy和PacifiCorp等公用事业公司,业务板块涵盖自然气、风能以及电力等领域。该部门占伯克希尔哈撒韦公司2019年239.7亿美元业务利润的12%。

  值得一提的是,现任伯克希尔-哈撒韦能源董事长的是阿贝尔(Greg Abel),有不少媒体认为这笔买卖业务正是他的手笔。阿贝尔掌管伯克希尔能源业务数年,2018年升任伯克希尔-哈撒韦副董事长,管理公司旗下庞大的非保险业务,被视为巴菲特的热门交班人选之一。

  本年5月伯克希尔股东大会上,由于老搭档芒格因故缺席,巴菲特选择与阿贝尔配合出席集会并接受提问。阿贝尔其时曾表示,他认为在巴菲特和芒格脱离之后,公司的文化不会产生改变:“这种文化的很大一部门是有商业头脑,相识买卖业务和经济远景,有快速行动的能力。没有人比沃伦和查理更好,但我们在伯克希尔有一支才气横溢的团队。”

  对于这次买卖业务,阿贝尔在声明中称,并购将让如今凌驾1000亿美元的伯克希尔-哈撒韦能源业务范围进一步扩大,集团未来将继续为客户和互助同伴提供高质量的服务。


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